一千宋军士兵迅速出动，不多时，包围了平安客栈。
此时，平安客栈的掌柜和几名伙计都被西夏探子杀死，两百名西夏探子占领了客栈，身穿伪齐军的盔甲，手握战刀长矛以及弓箭，摩拳擦掌等待城外的信号。
忽然，一名士兵跌跌撞撞奔进来大喊，“宋军包围了客栈！”
坐在院子里的两百名西夏探子惊得纷纷跳起来，首领喝令道：“不准乱，前后门一起突围！”
宋军一千士兵加上两百名精锐斥候将平安客栈团团包围，前门和后门各有三百士兵，用弩箭对准大门。
李慕清判断对方极有可能会从大门突围，便把重兵部署在两边大门前。
后门轰地被撞开，数十探子手执盾牌冲出来，宋军乱箭齐发，西夏探子高举盾牌，挡住了大部分箭矢。
负责后门的主将呼延雷大喊一声，“杀上去！”
三百士兵扔下弩箭，手执长矛冲了上去，大吼着和敌军激战在一起。
前门也发生了同样的情况，李慕清率领军队和前门突围的西夏探子激战。
就在这时，西城外的夜空出现三支火药箭，西夏军队的信号终于来了，可惜西夏探子无法再回应他们，他们又被宋军杀退回客栈，一千二百名宋军从四面八方向客栈内放箭，强健的弩矢如疾雨般射向客栈内。
西夏探子无从躲闪，纷纷中箭，十几轮箭后，客栈内便没有了动静。
呼延雷率领两百斥候从后门杀进客栈后，剩下了数十名西夏探子拼死和宋军激战，但他们远不是宋军斥候的对手，仅一炷香时间，剩下的西夏探子也全军覆灭，宋军只抓了几名问口供的人。
不多时，呼延雷找到了李慕清，对他道：“口供问到了，举三支火把表示夺取城门成功，然后放下吊桥，开启城门！”
李慕清沉思半响，还是摇了摇头，“我们的任务是守住城门，绝不能冒险。”
放下吊桥可以，但开启城门是绝对不行的，不仅是都统陈庆严谨他开启城门，而且他也不知道外面有多少西夏军队，他们只有三千人，万一对方有三万人，他开启城门不是找死吗？这不叫将计就计，而叫愚蠢。
李慕清颇有决断，他当即决定放弃将计就计的想法，把三千军队全部部署上城，所有士兵手执弓弩，严阵以待。
李慕清望着远处的黑暗中一片树林，树林紧靠官道，他估计西夏军队就躲在树林内。
八千西夏军主力确实就在树林内，主将叫做李苛，是一名西夏皇族，也是西夏征南副元帅。
他率一万大军从镇戎州南下，企图控制除了陇干县以外的德顺州，他刚到隆德县，便得知宋军骑兵北上，已经攻占了陇干县。
但李苛也同时得到消息，一千宋军骑兵正向隆德县奔来，他当即立断，派人两千人伏击一千宋军骑兵，用调虎离山之策把陈庆主力调离陇干县，给他和陇干县城内的探子里应外合创造条件。
李苛眯着眼望着黑黝黝的西城门，距离信号发射已经过去了两刻钟，但城头一点动静都没有，甚至城头守军都没有出现慌乱。
他们发射火箭，肯定会惊动城内的守军，守军增加防御人手也是必然，城内的探子就是要利用这短暂的时间差夺取城门，但留给他们的时间不会太长，最多一刻钟。
现在两刻钟过去了，依旧没有动静，只能有一个解释，城内守军失败了。
李苛也不再耽误时间，当即立断道：“执行第二个方案！”
他的第二个方案便是如果夺取城门不成功，就在西城附近伏击撤回来的宋军，就像他在隆德县伏击宋军一样。
这一招还是陈庆教他的，在城池附近伏击敌军更容易得手，虽然他已经用过一次，但他相信宋军还会再吃第二个大亏。
一万军队迅速掉头离去，赶往十里外的怀杏谷，李苛早就发现，怀杏谷是一个伏击的好地方，下方是官道，两边低缓的斜坡上长满了松树林，从松林到官道距离约一百步，正好是弓箭的最佳射程。
时间渐渐到了两更时分，陈庆的军队终于从北方回来了，李苛得到了消息，对方的速度很慢，但已经在十余里外，正向怀杏谷而来。
“全军做好准备！”
李苛刚刚下达了命令，忽然后面传来一阵骚乱声，李苛一回头，顿时惊得目瞪口呆，只见后面山坡上浓烟滚滚，火光冲天，松林燃起了大火，正迅速向这边蔓延。
紧接着对面山坡上也开始起火了，这里本来山口，夜里风更大，火借风势，加上松木多油脂，一瞬间便有几十棵树木点燃了。
李苛情知中计，当即令道：“立刻向南撤退！”
‘呜——呜——’
撤退的号角声急促吹响，黑暗中大批西夏军士兵冲出森林向官道奔去，又浩浩荡荡汇集着向城池方向撤退，但还是有不少西夏士兵被烈火包围，无路逃生，最后葬身于火海之中。
.........
陈庆率领此时已在怀杏谷以北十里外，他望着远处浓烟滚滚，火光冲天，这是赵小乙率领斥候营点火成功了。
这时，远远传来号角声，西夏军应该撤退了。
陈庆沉吟片刻问斥候道：“这里可以近路绕到西面去？”
斥候抱拳道：“回禀都统，有一条山谷可以绕过去，就在西面五里外。”
陈庆又看了看夜空，月朗星稀，一轮皎洁的月色将大地涂上一层银光，地面情况清晰可见。
骑兵作战受天气影响很大，尤其是夜晚，如果是阴雨天，骑兵基本上就不能行动了，战马看不清地面，很容易踩空或者踩到碎石伤了马蹄。
这也是秦直道的平整度要求十分苛刻的缘故，便于骑兵夜晚疾速行军。
但如果夜晚月色很好就没有问题，比如今晚，月光极为皎洁，地面碎石和坑洞都清晰可见，战马完全可以避开，使骑兵发动夜战的最好机会。
不多时，五千宋军骑兵进了山谷，山谷不宽，但路面很平整，由东北向西南走向。
陈庆率领速去骑兵加快速度，向西南方向疾奔而去。
.......
李苛大军撤退十分仓惶，就像做贼被人发现一样，冲出怀杏谷便向西疾速撤退，他们必须撤退到三十里外才能进入安全地带。
刚刚奔出约二十里，李苛喝令军队停止前进，他准备整顿军队，这一带全是丘陵山谷，他感觉到了一种危险的气息。
他的队伍拉得太长，足足有七八里，很容易被人伏击，但怕什么偏偏就会来什么，刚有这个想法，后面军队一阵大乱。
李苛也隐隐看见，一支数千人的骑兵从侧面山谷杀来，将西夏军切为两段.......
皎洁的月光下，骑兵疾速奔跑，战刀寒光闪闪，杀得西夏士兵人头滚滚，血流成河
西夏士兵恐惧万分，大喊大叫，四散奔逃，好在这一带不是平原，都是低缓的丘陵山地，很多西夏士兵都向山岗上逃去，这是躲过骑兵追杀的唯一办法。
月光下，李苛看见了手执方天画戟的宋军主将，这应该是敌军主将陈庆，曾经斩杀过完颜娄室，对方似乎也发现了他，纵马率军杀来。
李苛心中十分惶恐，不敢和宋军交战，带着百名亲兵狂奔，渐渐逃脱了宋军追杀.......
天亮时，李苛逃出了四十里外，身后只有十几人跟随，等到中午时分，陆陆续续逃来了两千余士兵，他不敢再等下去，带着残兵向北撤离。
陇西县和陇干县之战使西夏军东西两线皆失利，原本是囊中之物的巩州和德顺州皆被宋军夺走，损兵折将一万余人。
西夏朝廷这才意识到问题的严重，西夏皇帝李乾顺下旨，从静塞军司、嘉宁军司，左厢神勇军司等五个军司调集五万精锐大军开往兰州，并从兴庆府调集十万民夫，运送三十万石粮食以及大量军用物资前往兰州。
李乾顺同时罢免了两名皇族李兴恙和李苛征南正副元帅之职，改任大将军曹保宗为征南元帅统领七万大军，准备和陈庆争夺熙河路。